5G核心網向云化演進,新型運營商該如何入局?

編者按:隨著移動通信網絡朝著虛擬化全云化發展,新一波無線運營商如Dish Network、日本樂天移動網絡、甚至廣電即將涌出。他們是電信行業的破壞者還是顛覆者?傳統運營商又能否招架住這一波沖擊?

美國第三大運營商T-Mobile和第四大運營商Sprint合并,使虛擬運營商Dish Network正式躋身為第四大運營商,共謀美國5G發展;

日本樂天移動網絡(RMN)與KDDI全面展開合作,直接租用KDDI的網絡開展移動通信業務,日本運營商又多了一個身影;

中國廣電獲得工信部發放的5G牌照,標志著中國廣電正式拿到移動通信市場的準入證;
……

以前,傳統運營商以其技術壁壘、市場份額、政策等因素杜絕了其他組織入局運營商市場的可能性,如今,隨著國家政策的放松、技術的發展,這一現狀正慢慢改變。

未來,運營商的市場競爭格局將會更加激烈,除了視頻、廣電、電子商務等組織加入鏖戰外,云計算公司的新業務、新的頻譜政策使能垂直行業企業等都將給運營商市場帶來新一輪沖擊。

美國:攪局者Dish Network

7月27日,美國司法部終于批準美國第三大運營商T-Mobile和第四大運營商Sprint合并。但是條件是T-Mobile和Sprint得剝離部分資產給Dish Network,使得Dish成為美國第四大移動運營商,以維持四家運營商的競爭格局。

作為協議的一部分,Dish Network將向T-Mobile支付約50億美元,“拿下”包括Sprint的Boost Mobile、Virgin Mobile和其他預付費電話業務,以及Sprint的一些無線頻譜資源。T-Mobile將為這家新的“第四大”提供至少2萬個基站和數百家零售店的支持。Dish還將擁有7年直接訪問T-Mobile網絡的權限。

Dish原來是一家衛星廣播服務提供商,成立于1980年,其創始人是查利·埃爾根。

在2012年,Dish推出了配置2000GB大型硬盤的Hopper全高清機頂盒。該機頂盒不僅可本地錄制和存儲美國四大廣播電視網黃金時段的高清節目,還過濾了廣告,用戶可隨時回放點播,Dish為此遭到了美國四大廣播電視聯合起訴。隨后,Dish又進一步推出Sling TV,家庭用戶可通過OTT機頂盒收看有線電視節目,也可觀看Netflix等互聯網高清視頻,并全面取消了包月收費模式。Dish的這一切做法都在破壞傳統有線電視生態,這樣一個破壞者又如何上位成為正室呢?

Dish花了14億美元從Sprint買來了930萬客戶,在還未開建5G網絡之前,利用新T-Mobile的網絡,首先成為了美國第二大移動虛擬運營商。

Dish在成為第二大虛擬運營商以后,利用自己衛星廣播服務提供商的優勢,依托于其成熟的視頻內容生態,將視頻業務從家庭擴展到個人,讓Dish用戶不僅能在家里看Sling TV,還能拿著手機,Pad等各種移動終端隨時隨地觀看高清視頻內容。

為了發展新的用戶和鞏固市場地位,Dish并沒有采用傳統運營商的做法——家庭寬帶和手機業務捆綁銷售。Dish作為一個新型的運營商并沒有capex的優勢,可是又要發展新用戶, Dish學Google和蘋果推出eSIM服務,讓其用戶不再需要更換SIM卡就可以自由地在不同運營商網絡間切換。

通過“虛擬運營商+eSIM”的方式,用戶可以在Dish網絡和新T-Mobile網絡間自由切換,Dish以此搶奪AT&T和Verizon的現有客戶,將虛擬運營商的位置坐穩。

至此,Dish的腳步并未停下,它有更大的夢想,Dish向美國FCC承諾的是——下一個真正的第四大移動運營商。

說的好聽,但終究還是要看行動。根據Dish提交給FCC的“承諾書”,Dish將采用SA獨立組網模式,建設一張端到端的全虛擬化的云原生5G網絡,并將比較網絡組件價格,通過部署最新的技術和架構,建設一張比現有無線網更具可持續性成本優勢的網絡。

Dish計劃在Sprint與T-Mobile合并完成后的一年內開始5G核心網的建設。完成5G核心網建設后, 對新運營商的資金考驗才真正到來。在建設5G接入網的階段,由于新運營商需要從零開始投資有線回程、接入、站址基建等,新運營商的投資要遠大于在位運營商,新運營商的capex的絕大部分將在這個階段投入。

新運營商在這個階段唯一可以占據的優勢是在位運營商也有推出全國性網絡的壓力,而新運營商可以選擇在最有利潤的市場,比如大城市投入接入網建設。

Dish就是采取的這種策略,Dish計劃在完成5G核心網建設后,首先在全美的一些大城市開始接入網建設,目標是到2022年前大約在美國最大的20%城市里完成接入網建設,并推出5G服務。

日本: 樂天移動網絡

無獨有偶,日本樂天在成為運營商的“成長計劃”上與Dish有著驚人的相似! 樂天移動網絡(RMN)是樂天市場(以下簡稱“樂天”)的一家全資子公司。2018年11月,它與KDDI全面展開合作,直接租用KDDI的網絡開展移動通信業務,合作截止日期為2026年。這剛好為樂天自建網絡留夠了時間,樂天可以一邊建網絡,一邊租用KDDI的網絡發展業務。同時這家新晉運營商還宣布將建設一張端到端的全虛擬化的云原生5G網絡,通過硬件白盒化、軟件開源化、接口開放化推動RAN全虛擬化和核心網全云化。

在設備供應商選擇方面,樂天移動全網設備供應商包括:

  • 無線接入網:vBBU由Altiostar提供,vRRH由諾基亞提供(v即虛擬化)
  • 傳輸網:思科,日本OKI,Ciena公司
  • 核心網:思科,諾基亞
  • 通用硬件來自廣達電腦

而Dish創始人埃爾根也表示將考慮思科、英特爾、紅帽和Altiostar作為其5G網絡供應商。

二者不僅在“成長“的模式上相似,而且在網絡建設的宗旨上也是大同小異。

模式方面:首先是租用或借用傳統運營商的網絡資源,發展自己的移動通信業務,成為虛擬運營商,同時進行網絡建設。

網絡建設方面:核心網都將基于云原生部署,設備供應商名單中也少有傳統傳統電信設備商巨頭的身影,更多的是一些提供虛擬化、云服務的新型企業。

虛擬化、全云化是未來網絡的必然趨勢,這將使能運營商低成本、靈活敏捷地應對5G新業務。

全云化5G獨立組網也意味著這些新型運營商的5G目標不只是看視頻這種移動寬帶業務,而主要是基于其豐富的低頻段資源向自動駕駛、無人機、智能工廠和智慧城市等領域提供端到端的網絡切片服務。

中國:廣電進軍運營商之路

新無線運營商Dish進軍5G的方式,將給全球眾多計劃新參與5G的運營商——比如中國廣電——帶來啟示。

2019年6月6日,工信部向中國廣播電視網絡有限公司發放了5G牌照,標志著中國廣電正式拿到移動通信市場的準入證。但廣電5G網絡的建設方案還處于探索期,由于廣電一直以來在無線網絡領域幾無涉足(除了700MHz試點外),也沒有獨立核心網,因此廣電5G網絡的建設若要全國性地獨立組網,必須新建核心網。這在人力、技術、資金上的投入是廣電難以負擔的。廣電要想在5G這條高速公路上馳騁,還須先開辟出屬于自己的車道。

廣電可以學習Dish,利用內容優勢,與傳統運營商合作租用他們的網絡,走向有線+移動無線的融合之路,成為全國規模的虛擬運營商。如,美國有線電視網絡運營商Comcast在2017年5月成為美國第一大移動通信運營商Verizon的虛擬運營商,以自有品牌“XfinityMobile”開展4G移動通信業務。依靠Xfinity的平臺,Comcast作為一個新的運營商成功打入美國已經相對飽和成熟的4G移動通信市場,并以移動視頻、與電視捆綁等方式獲得了快速發展,前7個月(到2017年12月底)竟然發展多達43.7萬4G用戶。

其次是建設5G網絡,當前通信網絡架構主要由三部分組成:核心網、承載網、接入網。核心網部分廣電沒有3/4G網絡舊資產包袱,其5G建設可以選擇SA獨立組網模式,即從零開始直接建設5G基站和5G核心網。

廣電有自己的骨干網,主要由四部分組成:省干網、市干網、城域網、接入網。其中省干網、市干網和城域網類似于通信承載網的角色。廣電的省干網、市干網可以通過擴容改善其承載能力,一定程度上復用對接5G網絡的承載網。

同時選擇性建設5G接入網,在優勢頻譜、優勢市場和優勢業務上推出服務,發展第一波廣電5G用戶;最后通過推出創新型新業務如超清視頻,智慧城市服務等,“以新增打擊對手存量”,搶奪市場份額,迅速擴大廣電5G用戶規模,站穩腳跟。

此外,隨著各垂直行業對5G認識的加深,5G網絡運營商也可能迎來新的玩家。垂直行業企業可以租賃運營商統一的云化核心網和頻譜,快速搭建自己的專網。更有甚者想避開傳統電信運營商直接上位。如德國政府保留了100MHz的中頻頻段,準備留給汽車制造等行業自建網絡、開展行業應用,當企業擁有了專有頻譜后,其可以直接向設備廠商訂購5G各種系統設備,由設備商幫其成為運營商。

應對:傳統運營商該如何面臨挑戰?

樂天乃至于Dish提出的“端到端的全虛擬化的云原生移動通信網絡”,意味著網絡從接入網到核心網全面整體邁進云化的世界,徹底和傳統CT說再見。毫不夸張的講,這是對過去40年移動通信網絡的一次空前顛覆。

電信業早在2012年就提出了NFV(網絡功能虛擬化),其核心理念是將傳統電信設備軟硬件解耦,用通用硬件代替專用硬件,將虛擬網絡功能(VNF)運行于通用IT云環境,以降低網絡成本,敏捷運營,縮短業務上線時間,應對來自互聯網巨頭的競爭。

隨后,為面向5G未來,電信業在NFV基礎上再次提出Cloud Native(云原生)概念,借鑒IT領域的微服務構架,將VNF進一步細粒度化,以助力5G業務部署更加敏捷。

目前,3GPP已定義5G核心網基于云原生設計,這意味著核心網網元功能將遷移至云原生的軟件構架。

運營商可以學習樂天,基站白盒化,虛擬化RAN,推動無線接入網硬件白盒化、接口開放化、軟件開源化、網絡智能化。將傳統基站軟硬件解耦,將軟件功能運行于通用硬件和平臺上,并通過開放硬件的參考設計,利用通用硬件的規模效應來降低基站綜合成本。

這樣一來,基站不僅擺脫了傳統設備商專用硬件綁定,實現了模塊化組站,節省了成本,還可通過全虛擬化的RAN打通云端和邊緣計算,在接入網側實現更加靈活且可定制化的服務交付平臺,最終實現端到端的全云化移動網絡。

但是由于傳統電信運營商需兼顧2G/3G等陳舊的網絡設備,進入5G時代,虛擬化網絡功能與物理網絡功能共存,NFV編排管理與傳統OSS/BSS共存,增加了網絡復雜性,資源難以打通,使得運營商拖著沉重的包袱前行。

此外,盡管通過NFV對網絡基礎架構進行現代化改造已經被運營商認可,但傳統運營商缺少IT人才和文化,天生不具備IT基因,對于虛擬化和容器等技術與互聯網公司相比并不占優勢,要將IT運營構架全面地引入到電信領域還面臨很多挑戰。

現在電信行業遇到的顛覆和改變是空前的,而且影響也是巨大的,因此運營商如果能夠越快地適應這些市場轉變,就越有可能在未來的競爭當中拔得頭籌。

參考:
1.https://mp.weixin.qq.com/s/lm2WjjqTw-z_6LLgl6V4gw
2.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1641541053463545360&wfr=spider&for=pc
3.http://www.elecfans.com/application/Communication/810103.html
4.https://www.fiercewireless.com/wireless/industry-voices-entner-sorting-out-good-and-bad-t-mobile-sprint-dish-deal
5.http://www.elecfans.com/tongxin/20190213864344.html


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SDNLAB君 發表于19-08-22
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